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        前10月柴油機銷318萬臺 濰柴超45萬臺 全柴份額猛增2.5%

        方得網 2022-11-18 2547字

        方得網梁悅

        多缸柴油機銷量比去年少了137萬臺!難道多缸柴油機真的“日暮西山”?

        從方得網得到的數據可以直觀地看出目前多缸柴油機的的窘迫現狀。

        根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,2022年10月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)市場銷量27.74萬臺,環比下降12.2%,同比降幅再次擴大至17.61%;1-10月累計銷量318.18萬臺,同比下滑29.81%。

        市場下滑的背景下,誰家逆勢增長?請看方得網帶來的分析報道。

        五年最低點

        2022年全年預計370萬臺

        2022年10月,柴油機市場走勢,同比降幅擴大,為五年內最低點。

        10月份臨近雙11,一般來說是商用車乃至卡車市場的旺季,但是2022年10月,商用車市場產銷同比分別下降22.7%和16.2%。商用車市場的連降加之疫情影響、油價高企、需求下滑等因素影響,導致旺季不旺。

        因此10月的多缸柴油機銷量不僅環比降幅擴大,同比依然有不小幅度的下滑。

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        從宏觀來看,2022年10月商用車環比下降1.8%,同比下降16.2%,在重、中、輕三大卡車細分市場中,重卡同比下降9.9%、輕卡同比下降15.9%。相比大盤,柴油機市場的環比降幅和同比降幅均大于商用車、卡車整體市場。

        從2022年1-10月的柴油機市場走勢也可以看出,自4月跌入谷底后,5-9月,柴油機市場一直呈V字上升態勢,10月轉頭直下,降幅擴大。

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        縱觀近5年10月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見,10月份平均單月銷量都在33萬臺左右,最低的年份為2022年10月,為五年中最低谷。

        從各個細分市場來看,10月多地疫情頻發,使得部分地區終端市場受疫情影響,需求逐步減少,同時也影響了城建項目、工程機械市場。10月,工程機械用多缸柴油機銷量6.41萬臺,環比增長-10.84%,同比增長-6.56%;1-10月累計銷量70.25萬臺,同比增長-20.58%。

        從累計銷量來看,2022年1-10月,柴油機累計銷量為318.18萬臺,在近5年中是最低點。疫情前的2019年,1-10月柴油機銷量是360.67萬臺,2022年1-10月柴油機銷量比平均年份的銷量少了42萬臺,2022年追平往年的機會也消失殆盡。

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        濰柴大幅領跑 上柴唯一同比正增長

        2022年10月,柴油機市場前十企業僅有上柴同比正增長,同時濰柴、江鈴、新柴和上柴降幅低于行業,跑贏了大盤。

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        從競爭格局來看,2021年10月,柴油機前五企業為濰柴、玉柴、江鈴、全柴和云內,而2022年10月,前五企業為濰柴、江鈴、玉柴、全柴和新柴。10月,江鈴上位第二,新柴上位前五。

        從銷量來看,2022年10月,單月銷量超過4萬臺只有濰柴一家;江鈴、玉柴、全柴均單月銷量2萬臺以上。

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        相比上月,10家企業中1家環比實現正增長,比上月少6家;降幅低于大盤的企業有濰柴、全柴、新柴、解放動力和上柴。其中江鈴增幅行業第一。

        從累計銷量來看,2021年1-10月,在前十企業中,已有企業超過88萬臺。2022年1-10月,則僅有濰柴一家累計銷量超過45萬臺;超過30萬臺的有2家,分別為玉柴、全柴;云內以29萬臺緊隨其后;解放動力、蜂巢動力、上柴和???,累計銷量均超過10萬臺。

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        從企業份額占比來看,2022年1-10月,濰柴一路領先,占據行業14.41%的份額,也是行業內唯一一家份額超14%的企業。份額超過10%的企業僅有玉柴1家。其中,玉柴份額同比去年增長0.75%,全柴份額增長2.5%,為行業增幅最高。江鈴、新柴、上柴都在份額上實現了小幅增長。

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        2022年1-10月,前十企業在行業內占比(76.04%)同比去年下降,前五企業份額也相比去年下降。這意味著前五企業的“蛋糕”被后位分走,前十外柴油機企業對前十的份額也“虎視眈眈”。

        商用車用柴油機近“腰斬” 上柴/江淮正增長

        2022年,10月商用車市場中,客車銷量小幅下降,貨車產銷均呈明顯下降。其中,重型貨車和微型貨車銷量小幅增長、中型貨車和輕型貨車銷量明顯下降。

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         智威動力H25

        商用車用柴油機市場走勢與商用車市場一致,同比降幅進一步擴大。10月商用車柴油機單月銷量為12.83萬臺,同比下滑-26.67%(相比上月-19.79%降幅擴大),累計銷量同比下滑44.32%,小幅縮窄。但2022年10月仍為商用車柴油機市場在近六年中的最低點。

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        2022年1-10月,商用車市場銷量為275.7萬輛,商用車柴油機銷量142.54萬臺,2021年,商用車市場409.9萬輛,商用車柴油機銷量258.53萬臺,裝配比下滑11.4%。這意味著,除了整體商用車的下滑之外,裝配柴油機的商用車份額也在下滑,汽油動力、混動、新能源動力正在逐漸代替柴油機的位置,這從2022年以來,新能源車型銷量暴漲可以明顯看出。

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        2022年10月,商用車柴油機市場前十企業中2家環比實現了正增長,分別為江鈴和江淮。其中江鈴環比增長最高,增長6.15%,玉柴和全柴2家企業跑贏了整體行業降幅。這不僅得益于江鈴在輕型商用車領域的發力,在整體市場下滑的背景下依然抓住了機遇,實現銷量增長,旗下皮卡更是成績亮眼,助推了江鈴柴油機的銷量。

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        2022年10月,商用車柴油機市場銷量最高的為江鈴,單月銷量2.88萬臺行業第一。濰柴單月銷量2.3萬臺;??祮卧落N量1.12萬臺位列第三。2022年10月商用車柴油機銷量前十的為江鈴、濰柴、???、云內、玉柴、全柴、上柴、解放動力、江淮、東康,其前十名銷量占總銷量87.96%;江鈴在商用車用多缸柴油機市場占據領先,占比16.33%,濰柴14.85%、???.71%、云內9.19%、玉柴8.13 %、全柴7.67%、上柴6.60%、解放動力6.33%、江淮5.01%、東康4.14%。

        其中5家企業份額實現了增長,江鈴汽車份額增長6.53%增幅最高。

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        2022年10月,商用車柴油機前五企業份額58.21%,2021年10月前五份額為61.49%,同比下滑3.28%,份額相差越來越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現之前的“一家獨大”的場面。前十企業份額同樣低于2021年,說明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機企業的地盤。

        2022年10月,柴油機市場受商用車、工程機械市場等細分市場的遇冷,降幅進一步擴大。

        同時,商用車市場的許多細分市場都在逐步進行新能源、電動化轉型,新能源車型滲透率進一步提高,加上油價高企、物流市場萎靡,這也是柴油機市場持續下滑的原因。

        “銀十”這個年底最后的希望破滅,方得網預測2022年柴油機預計在370萬臺左右。

        責任編輯:洪晗婷

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